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連続増配&高配当のおすすめ日本株は?10年以上連続増配かつ利回り3%以上の会社を紹介!

  • 連続増配かつ高配当の日本株を知りたい方
  • 連続増配企業の配当利回りが知りたい方
  • 業績好調な高配当株を知りたい方

こんな方に向けた記事です。

私のプロフィール
  • 30代前半のサラリーマン
  • FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
  • 過去には多数のお金の失敗を経験
  • 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
  • 銘柄分析を詳細に行い「罠銘柄」を排除したポートフォリオを構築しブログで全て公開中!
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  • 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。

連続増配企業に魅力を感じているけど、配当利回りが低めの企業が多いよね・・・。

連続増配かつ配当利回りが高い企業ってどんな企業があるんだろう?

本記事では「連続増配かつ高配当のおすすめ日本株」を紹介していきます。

銘柄選定基準
  • 2021年度実績で10年以上連続増配企業
  • 2021年5月14日時点で配当利回りが3%以上の企業

10年以上連続増配&高配当(利回り3%以上)の日本株はこの会社!

10年以上連続増配かつ高配当(配当利回り3%以上)の日本株は以下の会社です。

コード銘柄名連続増配年数配当利回り
5280ヨシコン104.56%
4845スカラ124.49%
8008ヨンドシーホールディングス104.46%
8593三菱HCキャピタル224.01%
8418山口フィナンシャルグループ103.97%
9432日本電信電話103.79%
8929青山財産ネットワークス113.66%
5970ジーテクト113.62%
1925大和ハウス工業113.56%
8424芙蓉総合リース163.41%
9433KDDI193.40%
8566リコーリース213.34%
2186ソーバル113.32%
9436沖縄セルラー電話193.31%
8425みずほリース163.23%
1949住友電設103.18%
2353日本駐車場開発113.10%
7504高速173.07%
4732ユー・エス・エス213.04%
2449プラップジャパン103.04%
7466SPK233.03%
配当利回りが高い順

2021年5月14日時点で条件を満たす企業は「21社」です。

  • 日本の上場企業:約3,700社
  • 10年以上連続増配企業:約90社
  • 連続増配&高配当企業:21社
  • 上場企業に占める割合:約0.5%

10年以上連続増配を継続している企業数も「約90社」と非常に少ないですが、「高配当」な企業となるとさらに対象企業は少なくなります。

連続増配企業の配当利回りが低い理由

でも連続で増配をしているなら、配当利回りが高くなっていそうだけど・・・。

連続増配企業なのに、なんで配当利回りが低い企業が多いの?

  • 10年以上連続増配の企業:約90社
  • うち高配当(利回り3%以上):21社

意外にも「連続増配企業≠高配当企業」というのが実態です。

理由は「増配率以上に株価が成長している」ためです。

連続増配企業は、連続して増配できるだけ「業績が成長」している企業が多い。

そのため、「増配率以上に株価が成長」しており、結果として配当利回りが低くなる。

例えば、10年間で配当金が2倍になった企業で考えてみると・・・

  • 10年前の配当金;3円
  • 10年前の株価:100円
  • 10年前の配当利回り:3%
  • 10年間の配当金増加率:2倍
  • 現在の配当金:6円
  • 現在の株価:300円
  • 現在の配当利回り:1.5%

このような企業の場合、10年連続増配をしていたとしても配当利回りは「3%→1.5%」となります。

10年以上連続増配&高配当(利回り3%以上)の企業は罠銘柄が多い?

じゃあ連続増配していても、配当利回りが高い企業は成長していないってこと?

そんな企業は買いたくないな・・・。

実際のところ「10年連続増配していても配当利回りが高い企業」は「罠銘柄」である可能性が高いです。

赤色の項目はマイナス要素
  • 売上・営業利益が下落している
  • 配当性向が高く今後減配懸念がある
  • 自己資本比率が低く財務状況に不安がある

罠銘柄の例を見ていきましょう。

罠銘柄例①:ヨシコン(10年連続増配で配当利回り4.56%)

10年以上連続増配企業のうち、最も配当利回りが高い「ヨシコン」の業績・配当・財務状況は下記のとおりです。

配当金は10年間で4倍以上に成長しており、悪くはありませんが、

  • コロナ禍に関係なく業績が不安定
  • 営業CFがマイナスの年も多い

と業績や財務状況に不安が残る企業です。

罠銘柄例②:ヨンドシーホールディングス(10年連続増配で配当利回り4.46%)

ヨンドシーホールディングスの業績・配当・財務状況は下記のとおりです。

  • 2016年をピークに業績は右肩下がり
  • ブライダル業界は今後の先行きも不安
  • 近年配当性向が急上昇しており、100%超過
  • 営業CFも大きく下落

業績や財務状況に大きな不安が残る企業です。

10年以上連続増配&高配当(利回り3%以上)のおすすめ企業は?

たしかにこんな企業に投資をしたら、株価が下がって結果的にマイナスになりそう・・・。

連続増配で高配当だけど、おすすめの企業って無いのかな?

もちろん「おすすめ優良企業」も存在します!

コード銘柄名連続増配年数配当利回り
8593三菱HCキャピタル224.01%
9432日本電信電話103.79%
9433KDDI193.40%
9436沖縄セルラー電話193.31%
7504高速173.07%
7466SPK233.03%

これらの企業は「連続増配&高配当の優良企業」と呼ぶことが出来ます。

  • 連続増配企業でありながら
  • 配当利回りも高く
  • 業績成長しており
  • 財務も優良

個別に開設をしていきます。

8593 三菱HCキャピタル(旧:三菱UFJリース) 22年連続増配、配当利回り4.01%

  • 売上・営業利益は長期的に右肩上がり
  • EPSも右肩上がり
  • 配当性向も30%程度で過熱感なし
  • リース業界のため営業CF・自己資本比率は気にしない
  • コロナ禍の影響が未知数で2021年業績予想は非開示
  • 航空機リースがいつごろ復活するか未知数

9432 日本電信電話(NTT) 10年連続増配、配当利回り3.79%

  • 売上・営業利益・EPSは長期的に右肩上がり
  • 営業利益率も10%超を安定的に記録
  • 配当金は10年で3倍以上に成長
  • 営業CFも10年以上黒字
  • 成長はしているが、成長率が高いわけではない
  • 業績の成長鈍化により増配率も下がる可能性はある

9433 KDDI 19年連続増配、配当利回り3.40%

  • 売上・営業利益・EPSは長期的に右肩上がり
  • 営業利益率も上昇傾向にあり約20%の高収益企業
  • 配当金は10年で3.5倍に成長
  • 営業CFも10年以上黒字
  • 成長はしているが、成長率が高いわけではない
  • 業績の成長鈍化により増配率も下がる可能性はある

9436 沖縄セルラー 19年連続増配、配当利回り3.31%

  • 売上・営業利益・EPSは長期的に右肩上がり
  • 営業利益率も約20%の高収益企業
  • 配当金は10年で2倍に成長
  • 営業CFも10年以上黒字
  • 自己資本比率80%超の好財務
  • 成長はしているが、成長率が高いわけではない
  • 業績の成長鈍化により増配率も下がる可能性はある
  • 配当利回り3.3%のため、利回りが高いわけではない

7504 高速 17年連続増配、配当利回り3.07%

  • 売上・営業利益は長期的に右肩上がり
  • 配当金は10年で2.5倍に成長
  • 配当性向20〜30%で過熱感なし
  • 営業CFも10年以上黒字
  • 自己資本比率60%超の好財務
  • 営業利益率が低い
  • 営業利益率が下落傾向
  • EPSの成長に安定感がない

7466 SPK 23年連続増配、配当利回り3.03%

  • 売上・営業利益は長期的に右肩上がり
  • 配当性向10〜30%で過熱感なし
  • 営業CFも10年以上黒字
  • 自己資本比率60%超の好財務
  • 営業利益率が低い
  • 増配率が低い
  • 営業CF/EPSに安定感がない
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まとめ:連続増配&高配当は投資の最適解の一つ!ただし注意も必要!

ここまで「10年以上連続増配かつ高配当(配当利回り3%以上)」の企業を紹介してきました。

コード銘柄名連続増配年数配当利回り
5280ヨシコン104.56%
4845スカラ124.49%
8008ヨンドシーホールディングス104.46%
8593三菱HCキャピタル224.01%
8418山口フィナンシャルグループ103.97%
9432日本電信電話103.79%
8929青山財産ネットワークス113.66%
5970ジーテクト113.62%
1925大和ハウス工業113.56%
8424芙蓉総合リース163.41%
9433KDDI193.40%
8566リコーリース213.34%
2186ソーバル113.32%
9436沖縄セルラー電話193.31%
8425みずほリース163.23%
1949住友電設103.18%
2353日本駐車場開発113.10%
7504高速173.07%
4732ユー・エス・エス213.04%
2449プラップジャパン103.04%
7466SPK233.03%
黄色マーカーはおすすめ企業

  • 10年以上連続増配企業は「約90社」
  • そのうち配当利回り3%以上の企業は「21社」

「連続増配企業かつ高配当企業」と聞くと、

  • 連続増配しているから業績成長もしているだろう
  • 高配当が期待できるなんて素晴らしい!
  • 今すぐにでも投資したい!

と考えてしまうかも知れませんが、実は全ての企業がおすすめできるわけではありません。

  • 連続増配企業で高配当の企業は意外にも少ない
  • 理由は「増配率以上に株価が上昇し利回りが下がる」ため
  • 連続増配企業であるにも関わらず、配当利回りが高い企業は「業績成長」に懸念がある企業
  • そのため「連続増配企業で高配当」の企業には「罠銘柄」も存在する

ただし「連続増配かつ高配当」でありながら「おすすめ優良企業」も確実に存在します

  • 連続増配企業でありながら
  • 配当利回りも高く
  • 業績成長しており
  • 財務も優良

このような企業への投資は「投資の最適解の1つ」と言っても過言ではありません。

本記事で紹介した企業を是非チェックしてみてください!

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FIREを目指すモノ
30代のポンコツ社内SE。 総資産1700万円を突破! ポートフォリオや家計収支を全て公開しています。 20代の頃はギャンブル投資で数百万円を失うも、現在は高配当・インデックス投資を学び、資産拡大中。 大手SIer→人材業界の社内SEへの転職経験があります。

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