成長株

未来の連続増配企業を探そう!コロナ禍でも連続増収・増益・増配のおすすめ中小型株【厳選5社】

  • 配当金を毎年連続して増配している企業を知りたい
  • 連続増配年数ランキングの上位企業ではなく、今後は連続増配が続きそうな企業を知りたい
  • 配当金だけではなく業績成長もしっかり続けている企業を知りたい

こんな方に向けた記事です。

以前の記事で「日本の連続増配年数企業ランキング」の特集記事を書きました。

これらの企業は過去数十年に渡って「成長」「増配」をしてきた「優良企業」であることは間違いありませんが、

  • 注目されすぎていて割高感がある
  • 老舗企業ばかりで業績が下降気味
  • 配当性向が高く今後の減配が心配

といった課題を抱えているのも事実です。

そこで本記事では「将来的に連続増配を続ける可能性のある中小型株」を厳選してご紹介します。

  • 若い新興企業で成長性がある
  • 2021年のコロナ禍でも成長している
  • 新興企業でありながら株主還元にも積極的

こういった企業に早いうちから投資をすることができれば、

  • 配当金が毎年増額され、インカムゲインが増大する
  • 業績成長による株価成長も期待できる
  • 買付価格に対する配当利回り(簿価利回り)が毎年上昇し、精神的安心燃えることが出来る

という利点があります。

「毎年成長を続ける新興株でありながら、株主還元姿勢が高い企業」と言えるので、是非チェックしてみてください。

銘柄選定基準
  • 2020年度時点の連続増配年数・売上/営業利益連続成長年数が3〜5年の企業
  • 2021年度も増収・増益・増配が予想されている企業
  • 営業利益率が10%以上の高収益企業
  • 自己資本比率が60%以上の好財務
  • 創立30年以内の新興企業
  • 時価総額500億円以内の中小型株

※株価・企業情報は2021年2月末時点の情報にて記載しています

未来の連続増配企業はこの5社!

「将来的に連続増配を続ける可能性のある中小型株」は下記の5社です。

コード企業名連続増配時価総額PER
3925ダブルスタンダード5265億31.8倍
7191イントラスト4153億19.4倍
2477手間いらず6321億41.3倍
3969エイトレッド4163億37.4倍
3921ネオジャパン4247億38.7倍

選定銘柄の特徴
  • 2021年度のコロナ禍でも安定成長を続けている
  • 自己資本比率が高く好財務
  • 成長を続けながらも株主還元にも積極的
  • 将来的な株価成長も期待できる

それぞれの企業について詳細を分析していきましょう。

3925 ダブルスタンダード

ダブルスタンダードは、企業向けのビッグデータデータの活用や業務支援に強みを事業としている会社です。

独自のデータクレンジング技術を保有しており、ネット上のデータの加工や画像処理技術に強みを持っています。

基本情報

コード3925
企業名ダブルスタンダード
市場市場第一部(内国株)
業種情報・通信業
設立年月日41066
連続増配年数4
連続非減配年数4
5年平均増配率
5年平均売上成長率48%
5年平均営業利益成長率39%
PER32.24倍
PBR10.87倍
配当利回り1.39%
自己資本比率79%
現在株価3,960
時価総額26,888百万
単元株100
最低購入金額396,000円

業績の推移

2014年以降、毎年業績を伸ばしていることがわかります。

2014年から2020年までで、

  • 売上:約15倍
  • 営業利益:約10倍

驚異的な成長を続けています。

さらに、コロナ禍の2021年度も

  • 売上:10.4%
  • 営業利益:13.4%

二桁成長を続ける予定であり、成長が止まる気配はありません。

さらに営業利益率は30%を超えており、「超高収益企業」といえます。

事業優位性が非常に高い企業であり、今後の成長からも目が話せません。

配当の推移

配当金は2017年以降毎年増配を続けており、

  • 2020年度時点で4年連続増配
  • 2021年度も大幅増配予定で5年連続増配を予定

と好調な業績を表しています。

配当性向も30〜40%台と、利益の多くを株主に還元する姿勢であることが読み取れます。

  • 高い事業成長を誇りつつ
  • 株主還元姿勢も高く
  • 過熱感もない

非常にバランスの取れた企業です。

財務状況

営業CFは毎年黒字を継続しており、近年は約8億円を事業で稼ぎ出しています。

自己資本比率も非常に高く、約80%の好財務企業です。

  • 自己資本で事業成長を続け
  • 配当の原資もしっかりと事業で稼ぎ
  • 毎年安定成長・増配を続ける

非常に注目度の高い企業です。

7191 イントラスト

イントラストは、家賃や介護・医療費を保証するサービスを提供している企業です。

  • 家賃債務保証:入居者の連帯保証人を引き受け、滞納リスクを保証
  • 医療費用保証:入院・通院費の連帯保証人を引き受け、滞納リスクを保証
  • 介護費用保証:介護施設の部屋を借りる人の連帯保証人を引き受け、滞納リスクを保証

といった、様々なケースでの保証サービスを展開している総合保証サービス企業です。

基本情報

コード7191
企業名イントラスト
市場市場第一部(内国株)
業種その他金融業
設立年月日38785
連続増配年数3
連続非減配年数3
5年平均増配率
5年平均売上成長率5%
5年平均営業利益成長率19%
PER19.55倍
PBR4.16倍
配当利回り1.52%
自己資本比率71%
現在株価692
時価総額15,471百万
単元株100
最低購入金額69,200円

業績の推移

2016年で一度事業成長がストップしたものの、その後は順調な成長を続け、

  • 2021年度は売上・営業利益ともに二桁成長予想
  • 営業利益率25%を超える高収益企業
  • 2021年度も成長が続けば、5年連続増収・増益

成長率自体は、年間10%程度ではあるものの、毎年安定して成長を続けている企業です。

配当の推移

2017年以降続増配を続けており、2021年度も増配予定で5年連続増配を達成する見込みです。

配当性向は年々上昇しているものの、30%未満と全く過熱感はなく、上昇余地は十分あります。

財務状況

  • 自己資本比率は70%を超える好財務体質
  • 営業CFも毎年黒字で増加傾向

非常に順調で安定的な財務体質の企業と言えます。

2477 手間いらず

手間いらずは、ホテルの予約管理システムを提供している企業です。

宿泊施設向けに、複数の宿泊予約サイトに掲載されている客室在庫や価格、予約者情報を一元的に管理するシステムを提供しています。

宿泊予約の管理コストを大幅に低減することが可能で、国内No1も実績を誇っています。

基本情報

コード2477
企業名手間いらず
市場市場第一部(内国株)
業種サービス業
設立年月日37837
連続増配年数5
連続非減配年数5
5年平均増配率60%
5年平均売上成長率20%
5年平均営業利益成長率35%
10年平均増配率
10年平均売上成長率5%
10年平均営業利益成長率37%
PER48.30倍
PBR8.92倍
配当利回り0.47%
自己資本比率91%
現在株価5,800
時価総額37,580百万
単元株100
最低購入金額580,000円

業績の推移

2010年からの数年間はリーマンショック、震災の影響もあり、業績は大きく低迷していました。

しかし、近年は順調な成長を遂げており、2014年以降は

  • 6年連続増収・増益
  • 6年間で売上3.5倍・営業利益30倍

非常に高い成長を遂げている企業です。

さらにコロナ禍の2021年度は観光業界が大きなダメージを受けましたが、増収・増益を確保できる予想です。

非常に厳しい環境の中でも、成長を維持することが出来るのは、堅実な経営体制の証です。

さらに、営業利益率は驚異の70%を誇っています。

国内トップの利益率であり、同社の一番の特徴とも言えます。

配当の推移

業績の成長に伴い、配当金は毎年着実増配を続けています。

  • 2020年度時点で5年連続増配
  • 2021年度もわずかながら増配予定で6年連続増配見込み
  • 配当性向は20%台と十分な余裕がある

2021年度は増収・増益予想ですが、ほぼ前年並みの苦しい業績予想であることは変わりません。

そんな中でもわずかながら増配を予定していることからも、「連続増配」「株主還元」に強い意志を感じます。

財務状況

驚異的な営業利益率も同社ですが、財務状況もとても素晴らしく

  • 自己資本比率は驚異の90%超え
  • 営業CFも右肩上がり
  • 年間の支払い配当金(2億)の10倍の利益剰余金を保有(21億)

業績・財務ともに日本でもトップクラスの実力を持つ会社です。

3969 エイトレッド

エイトレッドは、業務手続きを電子化する「ワークフローシステム」の開発・販売を手掛けている会社です。

昨今の業務のシステム化・デジタル・トランスフォーメーションの需要を取り込み、毎年着実に成長を続けている企業です。

ワークフローシステムの分野では5年連続トップシェアを誇っているようです。

基本情報

コード3969
企業名エイトレッド
市場市場第一部(内国株)
業種情報・通信業
設立年月日39174
連続増配年数3
連続非減配年数3
5年平均増配率3%
5年平均売上成長率18%
5年平均営業利益成長率27%
10年平均増配率
10年平均売上成長率
10年平均営業利益成長率21%
PER37.82倍
PBR5.72倍
配当利回り0.91%
自己資本比率77%
現在株価2,207
時価総額16,490百万
単元株100
最低購入金額220,700円

業績の推移

2015年以降毎年業績を伸ばしており、

  • 5年で売上・営業利益ともに2倍以上に成長
  • 2021年度も売上・営業利益2ケタ成長予想
  • 6年連続増収・増益となる見込み

と安定した業績成長を遂げています。

ワークフローシステムの市場規模は今後も拡大することが予想されており、業界の成長に合わせて成長することが期待できます。

配当の推移

2018年〜2020年度まで3年連続増配を続けています。

2021年度も増配が予想されており、4年連続増配となる見込みです。

配当性向は30%台と過熱感もなく、業績成長に合わせて増配もしっかりと期待ができる企業です。

財務状況

自己資本比率・営業CFについても、全く問題がありません。

  • 自己資本比率は70%以上の好財務企業
  • 営業CFも毎年黒字で右肩上がりの成長

3921 ネオジャパン

ネオジャパンは、グループウェアシステムの開発・販売を手掛ける企業です。

グループウェアシステムとは、オンライン上での情報の共有・一元化を実現し、業務の効率化を支援するシステムです。

  • 複数人でのファイル共有
  • スケジュール管理・共有
  • オンラインミーティング
  • 在籍情報の管理・共有

等を、1つのシステムで一元的に管理・共有ができる仕組みです。

基本情報

コード3921
企業名ネオジャパン
市場市場第一部(内国株)
業種情報・通信業
設立年月日33663
連続増配年数3
連続非減配年数3
5年平均増配率39%
5年平均売上成長率17%
5年平均営業利益成長率21%
10年平均増配率
10年平均売上成長率
10年平均営業利益成長率23%
PER39.91倍
PBR5.92倍
配当利回り0.58%
自己資本比率67%
現在株価1,714
時価総額25,525百万
単元株100
最低購入金額171,400円

業績の推移

2012年に業績が一時下落するも、その後は一転して成長を続けており、

  • 2020度時点で7年連続増収・増益
  • 7年間で売上・営業利益は約3倍に成長
  • 2021年度は売上40%/営業利益28%の大幅成長の見込み

昨今の業務の電子化、デジタル・トランスフォーメーションの需要をしっかりと取り込んでおり、今後もさらに業績を拡大することが想定されます。

配当の推移

配当金は現在3年連続増配中であり、2021年度も増配を続け、4年連続増配となる見込みです。

配当性向は25%前後を継続しており、利益の1/4をしっかりと株主還元する方針であることが読み取れます。

コロナ禍により、一気に業務のデジタル化が加速しており、さらなる業績成長とそれに合わせて増配が期待できます。

財務状況

財務体質にも全く問題点はありません。

  • 自己資本比率は70%の好財務体質
  • 営業CFも毎年黒字で右肩上がり

「事業成長」「株主還元」「好財務」と非常にバランスの取れた企業です

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まとめ:成長企業を見つけ配当・株価成長の両立を実現しよう!

ここまで「未来の連続増配企業」となる可能性の高いおすすめ企業を5者紹介してきました。

おすすめの厳選5社
  • 3925 ダブルスタンダード
  • 7191 イントラスト
  • 2477 手間いらず
  • 3969 エイトレッド
  • 3921 ネオジャパン

この5社の共通的な特徴は、

  1. 近年連続して増収・増益を続けている成長企業
  2. 創立30年以内の新興企業
  3. 営業利益率が非常に高く事業優位性がある
  4. 連続増配を続けており株主還元にも積極的
  5. 2021年度のコロナ禍でも増収・増益・増配を継続
  6. 外部環境に左右されない強い経営力
  7. 自己資本比率が高く財務基盤が安定している

こういった企業を早い時期から見つけて投資をしておくことで、

  • 連続増配によるインカムゲインの増大
  • 業績成長によるキャピタルゲインの増大

を両立することが出来ます。

本ブログでは、今後もこういった成長企業をたくさん発信していきますので、是非参考にしてみてください。

ABOUT ME
FIREを目指すモノ
30代のポンコツ社内SE。 総資産1700万円を突破! ポートフォリオや家計収支を全て公開しています。 20代の頃はギャンブル投資で数百万円を失うも、現在は高配当・インデックス投資を学び、資産拡大中。 大手SIer→人材業界の社内SEへの転職経験があります。

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