12月になって米国高配当ETFの分配金が出始めたね!
なんかSNSが結構荒れているのを見たけど…
結局どのETFが良かったのかとか、年間を通してみるとどうなのかが自分ではわからないんだよね…
3ヶ月に1回分配金も発表されるし、最新情報を追っかけるのが大変・・・。
こんな方に向けた記事です。
2021年12月の分配金の発表が終わりましたが、
SPYD終わった…
HDV一矢報いてくれた!
などの情報をSNSで見聞きした方も多いと思います。
そこで本記事はSPYD/VYM/HDV/VIGの2021年12月時点の最新情報を反映し、分配金の推移などを確認していきましょう。
なお、比較対象のETFは下記の4つとなります。
高配当ETFの3つ(HDV/SPYD/VYM)の比較記事は良くありますが、連続増配ETFのVIGも含めています。
是非それぞれの特徴とオススメETFを見つけてみてください。
2021年12月の分配金はどうなった?一番気になる米国高配当・増配ETF(HDV/SPYD/VYM/VIG)の分配金の推移と増配率の比較
皆さんが一番気にしている「分配金」についての比較です。
2021年の分配金実績
12月分の分配金も出揃ったため、年間トータルの分配金も確定しました。
2020年の同じ月と比較した増配率と、2021年年間の増配率を見ていきましょう。
タイトル | HDV | SPYD | VYM | VIG |
3月 | -3.53% | +60.57% | +18.40% | +8.25% |
6月 | -7.87% | +9.08% | -10.10% | +12.39% |
9月 | -10.18% | +46.67% | +6.17% | +25.47% |
12月 | +13.89% | -78.97% | +15.93% | +16.27% |
年間 | -1.68% | -5.08% | +6.54% | +15.83% |
各ETFで明暗がはっきり別れていますね。
12月の結果だけを見ると
SPYDの減配は衝撃的…
もう信じられない…
と思いたくもなりますよね。
そこで、分配金の過去の推移を比較していきましょう。
分配金の過去の推移
続いて、分配金の過去からの推移を見ていきましょう。
HDVの分配金推移
HDV | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 前年比 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 0.244425 | 0.290032 | 0.380636 | 0.915093 | ||
2012年 | 0.525995 | 0.540186 | 0.516377 | 0.510864 | 128.77% | 2.093422 |
2013年 | 0.5397 | 0.554364 | 0.556958 | 0.579414 | 6.54% | 2.230436 |
2014年 | 0.566408 | 0.593282 | 0.626301 | 0.665232 | 9.90% | 2.451223 |
2015年 | 0.716815 | 0.724784 | 0.722168 | 0.715673 | 17.47% | 2.87944 |
2016年 | 0.676805 | 0.679421 | 0.687623 | 0.655685 | -6.25% | 2.699534 |
2017年 | 0.722884 | 0.718133 | 0.73165 | 0.776321 | 9.24% | 2.948988 |
2018年 | 0.798621 | 0.7964 | 0.791106 | 0.70881 | 4.95% | 3.094937 |
2019年 | 0.82208 | 0.750368 | 0.857381 | 0.778998 | 3.68% | 3.208827 |
2020年 | 0.914362 | 0.879497 | 0.850765 | 0.923235 | 11.19% | 3.567859 |
2021年 | 0.882118 | 0.810317 | 0.764133 | 1.051454 | -1.68% | 3.508022 |
2021年はいまいちだけど、過去は順調に成長してきたんだね!
なんか安心してきた!
SPYDの分配金推移
SPYD | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 前年比 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 0.277192 | 0.325596 | 0.326104 | 0.584971 | 1.513863 | |
2017年 | 0.31759 | 0.342752 | 0.362827 | 0.398982 | -6.06% | 1.422151 |
2018年 | 0.348771 | 0.376101 | 0.45071 | 0.44335 | 13.84% | 1.618932 |
2019年 | 0.339422 | 0.461955 | 0.447676 | 0.49717 | 7.86% | 1.746223 |
2020年 | 0.396187 | 0.365715 | 0.263572 | 0.606617 | -6.54% | 1.632091 |
2021年 | 0.636159 | 0.398912 | 0.386582 | 0.127557 | -5.08% | 1.54921 |
3月〜9月までは40%を超える増配だったから12月も大幅増配を期待していたけど、まさか年間でも減配になるなんて…
でも年間で見れば「-5%の減配」だし、株価も長期的には右肩上がりで上がっているから心配ないよ!
SPYDは
ですが、
というETFです。
そのため、今回の減配が合っても
です。
VYMの分配金推移
VYM | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 前年比 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 0.31 | 0.28 | 0.257 | 0.321 | 1.168 | |
2010年 | 0.229 | 0.273 | 0.276 | 0.313 | -6.59% | 1.091 |
2011年 | 0.31 | 0.335 | 0.307 | 0.375 | 21.63% | 1.327 |
2012年 | 0.328 | 0.37 | 0.403 | 0.492 | 20.05% | 1.593 |
2013年 | 0.361 | 0.419 | 0.437 | 0.532 | 9.79% | 1.749 |
2014年 | 0.401 | 0.476 | 0.469 | 0.562 | 9.09% | 1.908 |
2015年 | 0.462 | 0.56 | 0.528 | 0.599 | 12.63% | 2.149 |
2016年 | 0.478 | 0.578 | 0.483 | 0.667 | 2.65% | 2.206 |
2017年 | 0.56 | 0.596 | 0.602 | 0.6431 | 8.84% | 2.4011 |
2018年 | 0.6084 | 0.6302 | 0.6718 | 0.7388 | 10.33% | 2.6492 |
2019年 | 0.6516 | 0.6247 | 0.7864 | 0.7791 | 7.27% | 2.8418 |
2020年 | 0.5544 | 0.8368 | 0.7053 | 0.8096 | 2.26% | 2.9061 |
2021年 | 0.6564 | 0.7523 | 0.7488 | 0.9386 | 6.54% | 3.0961 |
安定感と成長性を両立した素晴らしいETFだね!
VIGの分配金推移
VIG | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 前年比 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 0.276 | 0.231 | 0.231 | 0.241 | 0.979 | |
2010年 | 0.225 | 0.25 | 0.267 | 0.306 | 7.05% | 1.048 |
2011年 | 0.272 | 0.283 | 0.285 | 0.332 | 11.83% | 1.172 |
2012年 | 0.272 | 0.317 | 0.323 | 0.498 | 20.31% | 1.41 |
2013年 | 0.288 | 0.345 | 0.357 | 0.398 | -1.56% | 1.388 |
2014年 | 0.329 | 0.408 | 0.39 | 0.458 | 14.19% | 1.585 |
2015年 | 0.459 | 0.442 | 0.443 | 0.475 | 14.76% | 1.819 |
2016年 | 0.41 | 0.446 | 0.393 | 0.577 | 0.38% | 1.826 |
2017年 | 0.425 | 0.518 | 0.43 | 0.5461 | 5.10% | 1.9191 |
2018年 | 0.3967 | 0.5657 | 0.4981 | 0.5772 | 6.18% | 2.0377 |
2019年 | 0.5097 | 0.4734 | 0.5523 | 0.5985 | 4.72% | 2.1339 |
2020年 | 0.474 | 0.6006 | 0.5575 | 0.6644 | 7.62% | 2.2965 |
2021年 | 0.5131 | 0.675 | 0.6995 | 0.7725 | 15.83% | 2.6601 |
2021年は例年よりも大きな増配を達成できましたね。
VYMに「連続増配ETF」の座も奪われてしまっているので、来年以降の増配も期待したいところです。
年別増配率の推移
さらに詳細に、年別の増配率の推移を見ていきます。
2021年までの増配回数、連続増配年数をまとめると
増配回数 | HDV | SPYD | VYM | VIG |
増配 | 7回 | 2回 | 11回 | 11回 |
減配 | 2回 | 3回 | 1回 | 1回 |
増配確率 | 7/9 | 2/5 | 11/12 | 11/12 |
最大連続増配年数 | 4年 | 2年 | 11年 | 8年連続 |
という結果となります。
ことがわかりますね。
一方で、
しています。
SPYDは分配利回りは高いものの「安定した増配」を期待できるETFとは言えない状況がわかります。
1年だけの結果で判断するんじゃなくて、過去の推移を見ると精神的にも安心するね!
平均増配率の比較
最後に「平均増配率」についても見ていきましょう。
増配率は高配当・増配ETFを選定する上で、重要な指標となります。
HDV | SPYD | VYM | VIG | |
---|---|---|---|---|
1年 | -1.68% | -5.08% | 6.54% | 15.83% |
3年 | 4.26% | -1.46% | 5.33% | 9.29% |
5年 | 5.38% | 0.46% | 7.01% | 7.82% |
10年 | – | – | 8.84% | 8.54% |
トータル | 5.90% | 0.46% | 8.46% | 8.69% |
こちらは2021年までの各ETFの増配率です。
2021年を起点として各期間ごとの平均増配率をまとめています。
- 1年:2020年→2021年の増配率です。
- 3年:2018年〜2021年までの3年間の平均増配率です。
- 5年:2016年〜2021年までの5年間の平均増配率です。
- 10年:2011年〜2021年までの10年間の平均増配率です。
- トータル:ETFの設立〜2021年までの平均増配率です。
VYM/VIGは運用実績が10年以上あり、トータルの増配率は8%を超えています。
していることを意味しています。
現在の分配金利回りが低くても、将来的な分配金の成長が期待できる優良なETFと呼ぶことが出来ます。
最後に米国高配当・増配ETF(HDV/SPYD/VYM/VIG)の株価の推移とトータルリターンの比較
最後に、株価の推移と、株価成長&配当金も含めたトータルリターンの比較です。
たとえ配当金がもらえたとしても、株価の成長も含めてトータルでプラスとならなければ意味がないですからね。
株価の推移
こちらが各ETFの5年間の推移を比較したものです。
となっています。
トータルリターンの比較
株価推移と分配金も含めた、トータルリターンを比較してみましょう。
各ETFの直近1年、3年、5年、10年、運用以来のトータルリターンをまとめた表がこちらとなります。
タイトル | HDV | SPYD | VYM | VIG |
1年 | 21.35% | 29.17% | 31.53% | 21.42% |
3年 | 5.23% | 6.71% | 9.39% | 13.61% |
5年 | 6.83% | 7.49% | 10.93% | 15.04% |
10年 | 10.42% | – | 13.35% | 14.49% |
設定来 | 9.91% | 9.57% | 8.30% | 9.75% |
直近1年で見ると、コロナショック後の株価の急騰を受けて、どのETFも+20%以上となっています。
しかし、直近3年、5年を見ると、景色が少し違ってきます。
数字上は、
と8%しか違わないように見えます。
しかし、これは「年平均トータルリターン」のため、実際に計算をしてみると
と、リターンが30%も変わってくることを意味しています。
3年間で30%も変わってくるなんて・・・。
でも設定来で見ると、HDVが一番成績が良いよね!長期保有が前提だし、HDVを持っている僕は勝ち組だ!
と思っている方は、少し考え直しましょう。
設定来のトータルリターンであれば、「HDV」「SPYD」のほうが上回っているように見えますが、
と運用歴、経験している暴落イベントが全然違います。
そのため、HDVやSPYDが今後同じ期間を運用し続けて、トータルリターンを維持できるかが鍵になってきます。
リーマンショックやコロナショックを経験しても、年平均リターンが8%なんて、凄すぎる・・・。
HDVやSPYDの増配率や株価推移を見ると、とても勝てそうにないや・・・。
とは言え、株式投資の世界では「+5%のリターン」でも市場平均と言われます。
そのため、結局の所
ということができます。
まとめ:SPYDの大幅減配は衝撃的!ただし年間トータル・過去の推移で見れば見え方は違う!
ここまで、HDV/SPYD/VYM/VIGの2021年12月時点の最新情報を交えつつ、各ETFの分配金推移・トータルリターンを比較してきました。
まず最初に2021年12月分配金と、年間トータル分配金を前年比で比べてみました。
タイトル | HDV | SPYD | VYM | VIG |
3月 | -3.53% | +60.57% | +18.40% | +8.25% |
6月 | -7.87% | +9.08% | -10.10% | +12.39% |
9月 | -10.18% | +46.67% | +6.17% | +25.47% |
12月 | +13.89% | -78.97% | +15.93% | +16.27% |
年間 | -1.68% | -5.08% | +6.54% | +15.83% |
各ETFで明暗がはっきり別れていますね。
12月の結果だけを見ると
SPYDの減配は衝撃的…
もう信じられない…
と思いたくもなりますよね。
そこで、過去の増配率の推移を見てみると、
ことがわかりますね。
そして、年平均増配率を調べてみると、
HDV | SPYD | VYM | VIG | |
---|---|---|---|---|
1年 | -1.68% | -5.08% | 6.54% | 15.83% |
3年 | 4.26% | -1.46% | 5.33% | 9.29% |
5年 | 5.38% | 0.46% | 7.01% | 7.82% |
10年 | – | – | 8.84% | 8.54% |
トータル | 5.90% | 0.46% | 8.46% | 8.69% |
と、各ETFごとに傾向が全く違うことがわかりますね。
と、各ETFの特徴を抑えておくことが必要です。
最後に利回り+株価を合わせたトータルリターンを比較しましたが、
タイトル | HDV | SPYD | VYM | VIG |
1年 | 21.35% | 29.17% | 31.53% | 21.42% |
3年 | 5.23% | 6.71% | 9.39% | 13.61% |
5年 | 6.83% | 7.49% | 10.93% | 15.04% |
10年 | 10.42% | – | 13.35% | 14.49% |
設定来 | 9.91% | 9.57% | 8.30% | 9.75% |
ETFの運用歴、切り取る期間によって見え方は様々ですが、株式投資の世界では「+5%のリターン」でも市場平均と言われまるので、結局の所
と解説してきました。
短期的には「減配」「株価下落」もありますが、
のため、「長期的な目線で物事を見る」ことが重要ですね。
どれも「優良ETF」と言えますが、それぞれ特徴が異なりますので、特徴を理解した上で、自分にあったETFに投資することが重要となります。
今後もブログ・Youtubeを通して、「優良銘柄」を様々な切り口で紹介していきますので、参考になったと思っていただけたら
を頂けると嬉しいです。
また、取り上げてほしい銘柄やテーマがあれば是非コメントで教えて下さい!
【米国高配当ETF】
- 徹底比較!HDV/SPYD/VYM/VIGの特徴を解説!←この記事はこちら!
- HDVはまさかの減配!2021年3月の分配金は-3.53%!
- VIGの2021年3月の分配金+8.25%の安定増配!
- VYMの2021年3月の分配金+18.4%の安定増配!
- SPYDの2021年3月分配金60.57%の大幅増配!
- コロナショックから1年!米国高配当ETFの暴騰でパフォーマンスはどうなった?
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