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5年で配当2倍!増配率が高い連続増配企業は?5年後の配当利回りも予想してみた!

  • 増配率が高い連続増配企業を知りたい!
  • 5年後の配当利回りを知りたい!
  • 将来の高配当企業を知りたい!

こんな方に向けた記事です。

私のプロフィール
  • 30代前半のサラリーマン
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  • 現在は「高配当株投資」「インデックス投資」をメインに資産運用中
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  • 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。

最近、連続増配企業に魅力を感じているんだよね!

毎年のように配当金が増えていくなんて最高だよ!

でも連続増配企業って、増配率が低い企業も多いんだよね・・・。

1円ずつ増配して、「連続増配企業」って言われても・・・。

本記事では「10年以上連続増配&増配率が高い企業」をご紹介します。

またこの先も同じ成長を続けた場合の「5年後の配当予想利回りのシミュレーション」も公開していきます。

  • 10年以上連続増配の財務優良企業
  • 事業経営も安定成長
  • 将来の高配当企業

こんな企業をご紹介していきます。

銘柄選定基準
  • 10年以上連続増配企業
  • 過去5年で配当金が2倍以上に成長している企業
  • 配当利回りは2021/5/14時点のデータにて算出

10年以上連続増配&増配率が高い企業はこの企業!

10年以上連続増配企業のうち、過去5年間で配当金が2倍以上に成長した企業はこちらの企業です。

コード銘柄名連続増配年数5年配当成長率
3769GMOペイメントゲートウェイ155.77倍
2782セリア104.34倍
7818トランザクション114.01倍
4348インフォコム103.37倍
8929青山財産ネットワークス112.94倍
7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス182.91倍
3844コムチュア142.82倍
2352エイジア112.78倍
7564ワークマン112.78倍
9037ハマキョウレックス152.72倍
3837アドソル日進112.69倍
8593三菱HCキャピタル222.64倍
3064MonotaRO112.55倍
8424芙蓉総合リース162.4倍
4845スカラ122.34倍
4206アイカ工業122.33倍
4768大塚商会122.3倍
4765モーニングスター122.29倍
9757船井総研ホールディングス112.25倍
8113ユニ・チャーム202.25倍
1930北陸電気工事102.15倍
9658ビジネスブレイン太田昭和102.15倍
2502アサヒグループホールディングス142.12倍
3191ジョイフル本田102.1倍
3635コーエーテクモホールディングス112.07倍
1414ショーボンドホールディングス132.04倍
8008ヨンドシーホールディングス102.03倍

10年以上連続増配企業&過去5年間で配当金が2倍以上に成長した企業は「27社」でした。

連続増配を続けながら、高い増配率を誇る企業は非常に少ないです。

  • 日本の上場企業:約3,700社
  • 10年以上連続増配企業:約90社
  • うち過去5年間で配当金が2倍以上に成長:27社
  • 上場企業全体の約0.7%

5年間の配当成長率トップは「3769 GMOペイメントゲートウェイ」の5.77倍

増配率トップの「3769 GMOペイメントゲートウェイ」は5年間で配当金が5.77倍と驚異的な成長を遂げています。

2021年度はまだ予想段階のため、2020年までの実績だと

  • 2015年:9円
  • 2016年:13.5円
  • 2017年:20円
  • 2018年:29円
  • 2019年:36円
  • 2020年:52円
  • 2015年〜2020年の5年間で5.77倍(5年平均増配率42%)
  • 2017年〜2020年の3年間で2.6倍(3年平均37%)
  • 2019年〜2020年の1年で1.4倍(増配率44%)

1年、3年、5年の切り口で見ても、増配率は全く衰えていません。

2021年は52円→54円の予想のため、わずか4%の増配です。

しかし過去の推移を考えるとさらなる増配も期待できそうですね。

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5年後の予想配当利回りは?

続いて、5年後の配当利回りを予想してみます。

5年後の配当利回り予想
  • 5年後も株価が現在と同じと想定
  • 過去5年間の配当成長率が5年後も続く想定
  • 現在の配当利回りを過去5年間の配当成長率で掛けた数値

あくまでも

  • 株価が成長しない
  • 配当成長率が今後も続く

という想定のため、単純なシミュレーションですが、夢のある数値が出ている企業も存在します。

コード銘柄名連続増配年数現在配当利回り5年配当成長率5年後予想配当利回り
8929青山財産ネットワークス113.66%2.94倍10.77%
8593三菱HCキャピタル224.01%2.64倍10.57%
4845スカラ124.49%2.34倍10.49%
8008ヨンドシーホールディングス104.46%2.03倍9.05%
8424芙蓉総合リース163.41%2.4倍8.17%
2782セリア101.70%4.34倍7.37%
9037ハマキョウレックス152.59%2.72倍7.06%
4206アイカ工業122.61%2.33倍6.07%
7818トランザクション111.40%4.01倍5.61%
1930北陸電気工事102.51%2.15倍5.39%
3191ジョイフル本田102.42%2.1倍5.08%
4348インフォコム101.47%3.37倍4.95%
4768大塚商会122.11%2.3倍4.85%
2502アサヒグループホールディングス142.25%2.12倍4.77%
9757船井総研ホールディングス112.02%2.25倍4.54%
1414ショーボンドホールディングス132.11%2.04倍4.30%
2352エイジア111.40%2.78倍3.89%
3844コムチュア141.38%2.82倍3.89%
9658ビジネスブレイン太田昭和101.81%2.15倍3.88%
3837アドソル日進111.43%2.69倍3.85%
3635コーエーテクモホールディングス111.71%2.07倍3.55%
3769GMOペイメントゲートウェイ150.44%5.77倍2.54%
7564ワークマン110.81%2.78倍2.25%
7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス180.73%2.91倍2.12%
8113ユニ・チャーム200.84%2.25倍1.89%
3064MonotaRO110.46%2.55倍1.17%
4765モーニングスター122.29倍0.00%

5年間の配当成長率がトップだった「3769 GMOペイメントゲートウェイ」ですが、5年後の配当利回り予想は「2.54%」でした。

  • 現在利回り:0.44%
  • 5年配当成長率:5.77倍
  • 5年後予想配当利回り:2.54%(0.44%×5.77倍)

業績成長がすごく、株価成長がを遂げているため、現在配当利回りが低いことが要因です。

5年後予想配当利回りが10%を超える企業は

  • 8929 青山財産ネットワークス(10.77%)
  • 8593 三菱HCキャピタル(10.57%)
  • 4845 スカラ(10.49%)

これらの企業の詳細を見ていきましょう。

8929 青山財産ネットワークス(5年後予想配当利回り10.77%)

青山財産ネットワークスは財産管理のコンサルティング事業を行っている会社です。

  • 相続・財産継承
  • 事業継承
  • 不動産ソリューション・コンサルティング商品

  • 2010年→2020年で売上は約4倍、営業利益は約6.5倍に成長
  • コロナ禍の2020年、2021年も成長予想
  • 配当金は10年間で10倍に成長、直近5年間でも約3倍に増配
  • EPSは2020年、2021年は下落予想
  • 配当性向は50%を超える水準に上昇
  • 営業CFがマイナスの年もある。
  • 自己資本比率は40%以下の年も多く、財務が若干懸念材料

8593 三菱HCキャピタル(5年後予想配当利回り10.57%)

旧三菱UFJリース。日立キャピタルと提携し、社名変更がされました。

連続増配・高配当企業の代表格で、連続増配・高配当投資家であれば知らない人はいない企業です。

  • 22年連続増配企業
  • 20年以上連続増配企業の中では、5年間の配当成長率が最も高い
  • 2022年度は業績予想は非開示だが、増配が発表されており、株主還元に強い姿勢
  • コロナ影響で業績は下落。
  • 航空機リースなども行っており、航空機需要がいつ回復するか未知数。
  • 配当性向が40%以上まで高まっており、コロナ禍が回復しない限り、業績回復が厳しい状況。

4845 スカラ(5年後予想配当利回り10.49%)

スカラは、サイト内検索サービスを中心に、

  • IT/AI/IoT
  • 投資・事業創出
  • HR/教育
  • コンサルティング
  • ECプラットフォーム
  • グローバル展開

と幅広い事業領域を手掛けている企業です。

  • 株主還元に積極的
  • 配当金は10年間で8倍近い成長
  • 過去5年間でも2倍以上に成長
  • 営業CFはほぼ毎年黒字
  • 近年、業績が非常に不安定
  • EPSも安定感がなく、配当性向が100%を超える年も存在
  • 自己資本比率が大幅に低下しており、財務状況に不安

まとめ:連続増配年数だけでなく、増配率にも注目しよう!

ここまで10年以上連続増配企業の過去5年間の配当成長率について解説してきました。

増配率が高い企業

コード銘柄名連続増配年数5年配当成長率
3769GMOペイメントゲートウェイ155.77倍
2782セリア104.34倍
7818トランザクション114.01倍
4348インフォコム103.37倍
8929青山財産ネットワークス112.94倍
7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス182.91倍
3844コムチュア142.82倍
2352エイジア112.78倍
7564ワークマン112.78倍
9037ハマキョウレックス152.72倍
3837アドソル日進112.69倍
8593三菱HCキャピタル222.64倍
3064MonotaRO112.55倍
8424芙蓉総合リース162.4倍
4845スカラ122.34倍
4206アイカ工業122.33倍
4768大塚商会122.3倍
4765モーニングスター122.29倍
9757船井総研ホールディングス112.25倍
8113ユニ・チャーム202.25倍
1930北陸電気工事102.15倍
9658ビジネスブレイン太田昭和102.15倍
2502アサヒグループホールディングス142.12倍
3191ジョイフル本田102.1倍
3635コーエーテクモホールディングス112.07倍
1414ショーボンドホールディングス132.04倍
8008ヨンドシーホールディングス102.03倍

5年後予想配当利回りが高い企業

コード銘柄名連続増配年数現在配当利回り5年配当成長率5年後予想配当利回り
8929青山財産ネットワークス113.66%2.94倍10.77%
8593三菱HCキャピタル224.01%2.64倍10.57%
4845スカラ124.49%2.34倍10.49%
8008ヨンドシーホールディングス104.46%2.03倍9.05%
8424芙蓉総合リース163.41%2.4倍8.17%
2782セリア101.70%4.34倍7.37%
9037ハマキョウレックス152.59%2.72倍7.06%
4206アイカ工業122.61%2.33倍6.07%
7818トランザクション111.40%4.01倍5.61%
1930北陸電気工事102.51%2.15倍5.39%
3191ジョイフル本田102.42%2.1倍5.08%
4348インフォコム101.47%3.37倍4.95%
4768大塚商会122.11%2.3倍4.85%
2502アサヒグループホールディングス142.25%2.12倍4.77%
9757船井総研ホールディングス112.02%2.25倍4.54%
1414ショーボンドホールディングス132.11%2.04倍4.30%
2352エイジア111.40%2.78倍3.89%
3844コムチュア141.38%2.82倍3.89%
9658ビジネスブレイン太田昭和101.81%2.15倍3.88%
3837アドソル日進111.43%2.69倍3.85%
3635コーエーテクモホールディングス111.71%2.07倍3.55%
3769GMOペイメントゲートウェイ150.44%5.77倍2.54%
7564ワークマン110.81%2.78倍2.25%
7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス180.73%2.91倍2.12%
8113ユニ・チャーム200.84%2.25倍1.89%
3064MonotaRO110.46%2.55倍1.17%
4765モーニングスター122.29倍0.00%

「連続増配年数」だけに注目してしまうと

  • 配当金が全然成長していない
  • 配当性向が年々上昇しており、今後の増配が厳しくなっている
  • 事業成長していない

と言った企業も多いです。

「連続増配×増配率」の見方で注目してみると

  • 毎年の配当金が大きく成長している
  • 将来高配当企業となりそう
  • 業績も成長している

といった企業を探すことが出来ます。

今後もこのブログでは、「高配当」「連続増配」のおすすめ企業を紹介していきますので、気になる方は是非チェックしてみてください。

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ABOUT ME
FIREを目指すモノ
30代のポンコツ社内SE。 総資産1700万円を突破! ポートフォリオや家計収支を全て公開しています。 20代の頃はギャンブル投資で数百万円を失うも、現在は高配当・インデックス投資を学び、資産拡大中。 大手SIer→人材業界の社内SEへの転職経験があります。

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